大超预期！美团业绩公布新业务发飙！公募南下争相抢筹互联网股能否反转？

美团的表现超出预期！

日前，美团发布第二季度财报其营收保持两位数增长，净亏损收窄66.7%，超出市场预期值得一提的是，包括美团优选，美团购物等实时零售业务在内的新业务板块收入增长超过40%，成为美团新的增长动力

到第二季度末，美团已经超过腾讯控股，成为公开发行数量最多的港股知名公募如远基金，郑东资管，景顺长城基金，汇添富基金等都有大幅增持美团的产品胡新伟和赵峰在季报中坚定看好美团在王，，肖楠等明星经理人的重仓股中，美团的比重有所上升根据CICC的数据，美团被281只公募基金持有，市值约329亿元公募基金持股数量和持股市值均较一季度增长近一倍

此外，包括美团在内的多家互联网公司公布了好于预期的业绩，恢复了市场对香港上市互联网公司的投资信心顶流基金经理邱东荣认为，港股中最受关注的互联网公司的货币化能力和流动性将继续改善，政策最敏感的阶段已经过去，目前估值水平处于较低水平，有助于实现投资价值

美团第二季度业绩超预期。

日前，美团发布了2022年第二季度财报美团第二季度营收509.4亿元，同比增长16.4%，超出市场预期的485.9亿元，期内，美团净亏损11.2亿元，同比收窄66.7%，好于市场预期的亏损32.4亿元，调整后净利润20.6亿元，好于市场预期的亏损21.7亿元

从本季度开始，美团在财报中对业务板块进行了新的划分，将原来的餐饮外卖业务，店内酒旅业务，闪购业务纳入本地核心业务板块，美团优选，美团购物，餐饮供应链，互联网打车，自行车共享等业务纳入新的业务板块。

财报显示，第二季度，美团核心地方业务事业部实现营收367.79亿元，同比增长9.2%，营业利润82.61亿元，同比增长39.7%，营业利润率同比提升4.9个百分点至22.5%，新业务板块营收141.59亿元，同比增长40.7%，营业亏损67.90亿元，同比和环比均增长作为新业务的代表，第二季度，美团杂货购物季度交易用户数和订单量均创新高

美团表示，今年第二季度，在相关业务的带动下，美团平台交易用户数达6.85亿，同比增长8.9%，即时配送订单数增长7.6%至41亿笔，人均交易频次增长16.2%至38.1笔即时零售订单的持续增长，为当地实体商户的恢复和发展提供了新动能第二季度，美团平台活跃商户数增至920万，创历史新高

财报显示，为支持全国合作商户的高质量发展，美团进一步加大了包括冷链物流，仓储在内的零售领域基础设施的探索和建设，并持续加大相关科技研发的投入第二季度，美团研发支出达52亿元，同比增长33%

基于稳健的经营策略，美团的销售成本收入比和营销费用率实现了同比和环比下降受此带动，美团第二季度营业亏损4.93亿元，同比和环比均大幅收窄

浙商证券研报认为，二季度美团业务虽受疫情影响，但仍有闪购增长，外卖恢复，最优减损超预期等亮点该团队认为，伴随着核酸的正常化和大城市更科学的疫情管理措施，公司业绩将逐季恢复增长

股价方面，此前受腾讯将出售美团全部股份传闻影响，美团在8月16日一度跌逾10%，为6月以来最低被腾讯辟谣后，股价有所企稳截至8月26日收盘，美团报181.9港元/股，总市值1.13万亿港元

值得注意的是，二季度公募基金南迁明显加仓港股，美团超越腾讯控股成为港股上市最重仓。

CICC的数据显示，根据基金二季报披露的持仓汇总数据，2443只可投资港股的内地公募基金持有市值为4042亿人民币，较一季度上涨27%，扭转了自2021年三季度以来的下跌趋势，逼近2021年三季度的水平从占比来看，二季度港股占基金总资产的12.1%，占股票总市值的17.1%，较2022年一季度的15.2%上升1.9个百分点

从配置数量来看，二季度公募基金共持有658只港股，较上期增加101只，增幅近20%其中美团和腾讯控股分别被281只和185只公募基金持有，美团持有的基金数量几乎是一季度148只的两倍

从配置规模来看，二季度公募基金重仓美团和腾讯控股均超过200亿元其中，美团被持股329亿元，接近上期市值的两倍腾讯股票总市值为207.47亿元，比第一季度的208.58亿元略有下降

整体来看，港股上市的科技股仍是公募基金南下买入的最爱板块，美团成为掘金的重点公募基金持仓数量和持仓市值均较一季度增长近一倍知名公募如远基金，郑东资管，景顺长城基金，汇添富基金等都有大幅增持美团的产品胡新伟和赵峰在季报中坚定看好美团在王，，肖楠等明星基金经理的重仓股中，美团的比重有所上升

港股公司迎来布局良机。

包括美团在内的多家互联网公司公布了好于预期的业绩，恢复了市场对香港上市互联网公司的投资信心。

华夏基金基金经理徐萌最近几天表示，前期监管趋严是打压港股科技股的主要因素当前政策层面进一步肯定了数字经济的积极作用，推动港股科技企业政策环境友好，港股科技企业投资中签率持续提升整体来看，当前港股市场的政策风险基本明确，具备左布局的时机优势

邱东荣在中耕价值领航2022年中报中表示，仍将重点关注港股中以资源，能源为代表的价值股，部分互联网股和医疗科技成长股。其中，有三个理由可以看好港股最受关注的互联网公司:

第一，这些公司涉及衣食住行的方方面面，粘性极强他们面临的核心需求是不断增加的，这些公司的货币化和流动性会不断提高

第二，政策最敏感的阶段已经过去这些公司已经从对政策宽松的关注过渡到回归自身价值观，专注于核心业务领域只有坚实的商业壁垒，他们才能有足够的竞争力赢得未来

第三，目前估值水平处于低位这些公司的缓慢扩张，非核心业务资本支出的减少，以及公司利润和现金流水平的预期提升，将有助于投资价值的实现

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