宽基ETF降费再添一员专家称低费率产品更具性价比

1月5日，景顺长城基金发布公告称，公司旗下景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金管理费率由年费率0.50%调整为0.15%，达到全市场宽基ETF最低管理费率的水平。

至此，近半年来已有5只宽基ETF下调管理费率。相较于主动管理型基金产品，宽基ETF紧密跟踪大盘，采用完全复制法或抽样复制法，透明度高、交易灵活。

谈及宽基ETF降低费率的原因，中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示:“首先，这是基金公司提高产品竞争力、吸引更多投资者而采取的一种市场策略；其次，随着运营效率的提高，基金公司有能力在保持服务质量的同时降低管理成本，从而将部分节约的成本通过降低费率的方式回馈给投资者；此外，降低费率也是基金行业适应市场变化、响应监管要求的一种表现。”

持有人少交67%管理费

根据公告，景顺长城创业板50ETF的管理费率由年费率0.50%调整为0.15%，托管费率由年费率0.10%调整为0.05%，自1月8日起生效。

若以持有一年期测算，基民持有10万元产品且不计净值变化、收益等条件下分开计算，费率调整前后，投资者分别应付600元和200元，投资者可以节省400元，降幅为67%。

朱克力表示，费率无疑是投资者在选择ETF产品时考虑的一大因素，较低的费率意味着投资者支付的管理费用减少，从而增加了投资者的实际收益。

目前，同样跟踪创业板50指数的产品共有三只，分别为华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金以及景顺长城创业板50ETF，这三只产品管理费率此前均为0.5%。景顺长城创业板50ETF管理费率下降到0.15%，成为跟踪该指数管理费率最低的产品。

“在同类型的ETF产品中，低费率的产品更有性价比。”巨丰投顾高级投资顾问罗啼明向《证券日报》记者表示。

费率调降在路上

近年来，交易型开放式指数基金市场快速发展。目前，ETF规模已经发展到2万亿元左右。其中，宽基ETF占比达到23%。在近期市场震荡中，宽基ETF的交易更加活跃。以2023年11月21日前后的33个交易日作为对比，规模指数ETF区间净流入总额前后分别为-21.28亿元、910.23亿元，平均值分别为-0.12亿元、4.74亿元，明显增长。

据记者不完全统计，在全市场205只宽基ETF中，管理费率相较2023年6月30日有下降的产品包括易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金等5只基金产品。截至2024年1月7日，管理费率为0.15%的宽基产品共有35只。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，随着宽基产品的数量和规模的扩大，部分产品设计出现了趋同化态势，这也是有些基金公司降低管理费率的原因之一。

在科方得智库金融行业研究负责人聂清云看来，费率调降反映了当前ETF市场竞争态势和未来趋势。在激烈的市场竞争中，基金公司纷纷降低费率以争夺市场份额。

多位受访人士表示，未来或有越来越多的宽基加入调低费率的队伍。“未来权益ETF市场的费率可能会继续呈现下降态势。”朱克力表示，随着市场竞争的加剧和技术的不断进步，基金公司将更加注重成本控制和费率优化。然而，费率下降的空间和速度可能会受到多种因素的影响，如市场环境、监管政策、运营成本等。因此，未来权益ETF市场的费率变化趋势将是动态的。

聂清云表示，未来权益ETF的费率调整幅度和速度取决于市场环境、监管政策以及基金公司的竞争策略等多个因素。在选择ETF产品时，投资者应综合考虑费率、业绩、规模、流动性等因素，以获取更好的投资体验。

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