半导体板块爆发：上海贝岭领衔，行业“至暗时刻”已过？

6月11日，A股半导体板块大涨，截至收盘，wind半导体指数收涨3.88%。

个股方面，台基股份、安路科技20CM涨停，立昂微、上海贝岭10CM涨停，国芯科技、南大光电、晶丰明源涨幅超10%，纳芯微、概伦电子、芯源微、上海合晶、富瀚微、盛科通信、天岳先进等纷纷跟涨，仅有个位数半导体企业股价翻绿。

从盘面情况看，上海贝岭的涨势最猛，年初至今累计涨幅达到33.26%，居板块第一。其自5月28日录得涨停后，此后连续多日大涨，其间共获得5个涨停。市场人士分析，在其带领下，引起了资金投向半导体板块的热情。

从上海贝岭的上涨时间点来看，恰与国家大基金三期成立的时间有所吻合。

据21世纪经济报道记者此前报道，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册资本3440亿元人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。其注册规模，远超第一期和第二期。

就大基金三期的投向，从研究机构的预测来看，中航证券认为，美国重点限制环节或为大基金三期投资重点，如人工智能芯片、先进半导体设备、半导体材料(光刻胶等)。此外，尽管中国大陆未来晶圆厂产能增速快，但仍以成熟制程为主，未来政策有望向先进制程晶圆厂倾斜，建议关注。华鑫证券认为，大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。

上海贝岭主营业务是集成电路设计、制造和销售，2023年业绩显示，公司实现营业收入21.37亿元，同比增长4.54%，实现归母净利润-0.6亿元，同比由盈转亏。

21世纪经济报道记者此前以投资者身份致电上海贝岭证券事务部，相关工作人员表示，公司暂时没有跟国家大基金三期有过接触。公司生产经营正常，也没有应披露未披露的重大信息。

从行业的整体表现来看，受下游需求影响，半导体行业去年整体表现低迷，自四季度开始显示复苏迹象，尤其是今年一季度，回暖趋势进一步显现。多位行业人士表示，今年行业将实现平稳温和的成长。而大基金三期的成立，显然给半导体市场注入了更多信心。

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