火爆!106倍,“年内新高”!

时间:2024-10-17 16:13 来源:证券之星      阅读量:4701


网下认购倍数106倍!银华绍兴原水水利REIT认购火爆

公募REITs市场迎来新品,网下机构资金认购火爆!

10月17日,全国首单水利设施REITs——银华绍兴原水水利REIT,发布基金份额发售公告显示,该只基金市场热度高涨,网下认购倍数106.07倍,创今年新高。

公告显示,银华绍兴原水水利REIT将于2024年10月21日至10月23日发售,发售价格为2.828元/份,预计募集资金总额为16.968亿元。其中,面向公众发售5569.2万份,公众投资者可通过场内或场外方式认购基金份额。

网下认购倍数106.07倍,若全部是有效认购,相当于确认比例达到0.94%,创下今年记录。从今年新发公募REITs发行情况看,网下投资者和公众投资者有效认购确认比例震荡下行,展现了各路资金对公募REITs投资价值的看好。

106倍!创今年网下认购倍数新纪录

10月17日,银华基金旗下首只公募REITs、全国首单水利设施REITs——银华绍兴原水水利REIT,发布了基金份额发售公告。

公告显示,在询价环节,原定1.3 亿份的基金份额,基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到69家网下投资者管理的186个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为137.84亿份,为初始网下发售份额数量的106.07倍。

106倍的认购倍数,也创下今年公募REITs网下认购倍数的新纪录。

从网下投资者结构看,网下投资者中券商、保险、信托、私募云集,足见专业机构投资者对该基金投资价值的认可。

预计募集资金总额为16.968亿元

从发售规模和发售结构看,中国证监会准予该只基金发售的基金份额总额为6亿份,本次发 售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。以发售价格2.828元/份测算,预计募集资金总额为16.968亿元。

其中,初始战略配售基金份额数量为4.14亿份,占发售份额总数的比例为69.06%。其中,原始权益人拟认购数量为 3.06亿份,占发售份额总数的比例为51%;其他战略投资者拟认购数量为1.08亿份,占发售份额总数的比例为18.06%。网下发售的初始基金份额数量为1.3 亿份,占发售份额总数的比例为21.66%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的 初始基金份额数量为5569.2万份,占发售份额总数的比例为 9.28%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。

最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定。

据悉,银华绍兴原水水利REIT底层资产是位于浙江绍兴市的汤浦水库工程,是一座以供水为主,兼顾防洪、灌溉、改善水环境等综合利用的大型水利工程,担负着绍兴市越城区、柯桥区、上虞区及宁波市慈溪市部分区域原水供应重任,截至2023年底已安全运行23年,项目公司获2023年水利部水利安全生产标准化一级单位(国家级)等高标准奖励和荣誉。

根据绍兴市国资委官方信息,绍兴市拟将银华绍兴原水水利REIT建成市级唯一涉水REITs平台。同时据测算,该项目2024年、2025年的现金流分派率预测值分别为7.08%和6.83%。

编辑:黄梅 审核:木鱼

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