复星旅文宣布，拟溢价111%私有化

投资界获悉，12月10日，复星旅游文化(简称“复星旅文”)在港交所公告，拟以每股7.8港元的价格回购股份。该价格较最后交易日前一天的收盘价溢价111%；较包括最后交易日的过去五个交易日的平均收盘价溢价112%。

对此，复星旅文回应称，此次私有化提案是基于复星旅文长期发展战略所做出的关键决策。私有化将使公司能够更灵活及积极地应对不断变化的市场环境，从而更专注于公司轻资产模式的过渡与可持续增长引擎的打造。

除了解决流动性问题以外，提升战略灵活性，聚焦长期可持续发展，也是复星旅文本次私有化的关键原因。近年来，全球旅游业受新冠疫情影响经历了低谷，尽管2023年后全球旅游市场有所回升，但消费需求疲软、运营成本上升及地缘政治风险加剧等因素，依然给旅游业带来了不少挑战。今年三季度，国内酒店行业，几乎所有本土与国际知名酒店集团，RevPAR、ADR均出现不同程度的下滑。

面对复杂的市场环境，复星旅文提出了聚焦核心主业、向轻资产模式转型的战略。公司今年以来动作频频，已于9月出售Thomas Cook英国业务，收回3000万英镑；同时完成了太仓项目四处物业地块的出售。同时，今年6月，旗下太仓阿尔卑斯国际度假区二期项目正式签约，项目由太仓市政府平台出资打造，由复星旅文运营管理。10月，海南超级地中海项目正式启动，项目规划涵盖文化演艺中心、高奢酒店、水晶泻湖、时尚运动、冲浪和潜水等多元产品业态，复星旅文规划将以轻资产模式参与其中。

从表面上看，复星旅文在经营层面剥离重资产，在资本层面推出私有化，似乎是在“退”。但实际上，明确的战略脉络，以及稳步推进的轻资产项目，表明公司是在“以退为进”，在不确定的周期下，最 大程度地增加战略的灵活性，专注于长期目标，以实现公司的可持续发展。

复星旅文的私有化提案还提供了一个选项，即股东可以将其投资转换为私有化后的公司股份，为那些希望在私有化后继续参与公司增长的股东提供了机会。对于希望继续投资复星旅文未来发展的股东而言，这一选项无疑为他们提供了更多的选择。

2024年上半年财报显示，复星旅文实现营业额106.5亿元，同比增长11%，收入94.2亿元，同比增长6%。与此同时，公司财务状况保持稳健。截至2024年6月30日，复星旅文现金及银行结余35亿元，较去年同期增加5亿元。值得注意的是，此前公司投资较大的太仓项目资本开支高峰期已过，未来资本开支将持续减少。

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